雙匯銀團(tuán)貸款協(xié)議昨日簽署

　　雙匯國(guó)際收購(gòu)案的銀團(tuán)貸款最終落實(shí)。

　　昨日，雙匯國(guó)際一位高管向早報(bào)記者確認(rèn)，雙匯國(guó)際定于8月30日在香港簽署一筆40億美元的銀團(tuán)貸款協(xié)議，該筆貸款將用于收購(gòu)美國(guó)最大豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德公司。

　　史密斯菲爾德稱(chēng)，收購(gòu)案此前已通過(guò)美國(guó)反壟斷調(diào)查，但還需得到史密斯菲爾德股東及某些特定外資并購(gòu)法律的批準(zhǔn)；預(yù)計(jì)交易將在今年下半年完成。

　　抵押史密斯菲爾德股票

　　雙匯國(guó)際貸款40億美元

　　今年5月，雙匯國(guó)際宣布出價(jià)47億美元，收購(gòu)史密斯菲爾德。若包括凈債務(wù)，此次交易對(duì)史密斯菲爾德的估值為71億美元左右。交易一旦完成，這將成為中國(guó)企業(yè)對(duì)美國(guó)企業(yè)的最大收購(gòu)案。

　　早報(bào)記者昨日獲得的資料顯示，雙匯國(guó)際為此尋求銀團(tuán)貸款，預(yù)計(jì)這一銀團(tuán)貸款包括一筆25億美元的三年期貸款，以及一筆15億美元的五年期貸款。

　　參與此次銀團(tuán)貸款的銀行包括中銀（香港）有限公司、荷蘭合作銀行、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行、星展銀行、法國(guó)外貿(mào)銀行、蘇格蘭皇家銀行、渣打銀行與中國(guó)工商銀行（亞洲）。

　　據(jù)路透社昨日?qǐng)?bào)道，該融資案高級(jí)聯(lián)合貸款（senior syndication）階段已結(jié)束，預(yù)計(jì)最早在下周進(jìn)入一般聯(lián)合貸款（general syndication）階段。中國(guó)銀行負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排，參與高級(jí)聯(lián)貸的各家銀行承貸10億美元。

　　路透社先前報(bào)道稱(chēng)，三年期貸款方面，雙匯國(guó)際在第一年和第二年底分別償還2.5億美元，余下的20億美元將在貸款到期時(shí)償還。同樣，五年期貸款中有4億美元在第四年末償還，剩余的11億美元將在到期時(shí)償還。

　　報(bào)道還提到，史密斯菲爾德的股票將是此次融資案的抵押品。上述雙匯國(guó)際高管對(duì)此不予置評(píng)。

　　“這種‘境外中國(guó)控股’的融資架構(gòu)，也就是用來(lái)自境內(nèi)運(yùn)作企業(yè)的利潤(rùn)，償付借自境外的貸款，這種架構(gòu)在國(guó)際銀行業(yè)者之間的接受度越來(lái)越高?！比鹗啃刨J新興市場(chǎng)融資小組主管之一的阿拉姆（Ali Abbas Alam）說(shuō)。

　　不過(guò)，路透社評(píng)論稱(chēng)，雙匯國(guó)際首度將融資觸角伸向境外貸款市場(chǎng)，可能得面臨諸多挑戰(zhàn)。例如，與外資銀行的磨合就是一大問(wèn)題。此外，融資完成后，巨額利息也是一大挑戰(zhàn)。

　　雙匯收購(gòu)案引發(fā)

　　美藥品供應(yīng)擔(dān)憂

　　銀團(tuán)貸款簽約消息傳出的同時(shí)——當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月20日，史密斯菲爾德發(fā)布公告稱(chēng)，其已經(jīng)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了收購(gòu)案的最終委托書(shū)，很快就會(huì)把正式材料與先前宣布的最終合并協(xié)議郵寄給股東。

　　史密斯菲爾德稱(chēng)，股東特別會(huì)議定于9月24日召開(kāi)。史密斯菲爾德董事會(huì)一致建議股東投票批準(zhǔn)收購(gòu)協(xié)議。

　　眼下，該收購(gòu)案正在接受美國(guó)政府下屬的美國(guó)海外投資委員會(huì)（CFIUS）審查。7月24日，史密斯菲爾德發(fā)布公告稱(chēng)，在結(jié)束30天初步審查后，該委員會(huì)決定對(duì)收購(gòu)案展開(kāi)為期45天的第二輪審查。該輪審查預(yù)計(jì)在9月初結(jié)束。