鵬欣集團(tuán)取代陳黎明控股大康牧業(yè)

鵬欣集團(tuán)及其一致行動(dòng)人通過認(rèn)購(gòu)大康牧業(yè)非公開發(fā)行的不超過483，670，000股的A股股票，成為大康牧業(yè)的控股股東。截至本報(bào)告書簽署日，大康牧業(yè)的總股本為24，672萬股，鵬欣集團(tuán)及其一致行動(dòng)人未持有大康牧業(yè)的股份。

本次收購(gòu)前，陳黎明先生持有大康牧業(yè)28.37%的股份，為其控股股東和實(shí)際控制人。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，鵬欣集團(tuán)將直接持有上市公司18.09%的股份，并通過厚康實(shí)業(yè)、合臣化學(xué)、和匯實(shí)業(yè)間接控制上市公司37.19%的股份，直接持有和間接控制大康牧業(yè)合計(jì)55.29%的股份，成為上市公司的控股股東。

本次收購(gòu)的資金來源

根據(jù)收購(gòu)人與大康牧業(yè)簽署的《關(guān)于湖南大康牧業(yè)股份有限公司2013年非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)合同》，大康牧業(yè)非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為7.96元/股，不低于本次非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日（公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告日）前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%.其中，鵬欣集團(tuán)、厚康實(shí)業(yè)、合臣化學(xué)、和匯實(shí)業(yè)分別以人民幣125，998.84萬元、125，003.84萬元、100，001.48萬元、33，997.16萬元認(rèn)購(gòu)大康牧業(yè)本次非公開發(fā)行的股票

鵬欣集團(tuán)及其一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)股份的資金來源均為自有資金或自籌資金，不存在直接或間接來源于大康牧業(yè)或其關(guān)聯(lián)方的情形，也未與大康牧業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)置換或者其他交易獲取資金，收購(gòu)資金來源不存在違法情形。

本次收購(gòu)?fù)瓿珊蟮暮罄m(xù)計(jì)劃

通過本次收購(gòu)，上市公司將由一家以生豬和豬肉的生產(chǎn)銷售為核心業(yè)務(wù)的公司轉(zhuǎn)型為蛋白質(zhì)食品供應(yīng)商。大康牧業(yè)將以為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)安全蛋白質(zhì)攝入為目標(biāo)，把主營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)展為包括進(jìn)口乳制品銷售，豬肉、羊肉養(yǎng)殖加工，進(jìn)口牛肉銷售在內(nèi)的綜合食品供應(yīng)。

為完成上述業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，收購(gòu)?fù)瓿珊?，上市公司將?duì)紐仕蘭進(jìn)行增資并成為其控股股東，通過該公司引入新西蘭優(yōu)質(zhì)乳制品在國(guó)內(nèi)進(jìn)行銷售；通過全資子公司安欣牧業(yè)在安徽渦陽建設(shè)100萬只肉羊養(yǎng)殖基地，在湖南懷化建設(shè)20萬只肉羊養(yǎng)殖基地；通過與雪龍股份合資成立并控股鵬欣雪龍用于進(jìn)口優(yōu)質(zhì)牛肉在國(guó)內(nèi)分割銷售。除上述安排外，鵬欣集團(tuán)目前尚無在本次收購(gòu)?fù)瓿珊?2個(gè)月內(nèi)對(duì)大康牧業(yè)及其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行重大和異常的出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃，也沒有主導(dǎo)大康牧業(yè)進(jìn)行重大和異常的購(gòu)買或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃，但不排除為優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及組織結(jié)構(gòu)、完善管理模式以防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化、有利于大康牧業(yè)和全體股東利益，對(duì)大康牧業(yè)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)作出適當(dāng)且必要的重組（以上安排視情況需要取得有權(quán)機(jī)構(gòu)必要的批準(zhǔn)同意）。

收購(gòu)人介紹

（一）鵬欣集團(tuán)是一家集房地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)實(shí)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和股權(quán)投資等于一體的大型企業(yè)集團(tuán)。

房地產(chǎn)開發(fā)板塊已經(jīng)形成了以城市綜合體和高品質(zhì)住宅、工業(yè)、旅游等產(chǎn)品全線覆蓋的發(fā)展格局，開發(fā)總面積近300萬平方米。“白金灣”、“城市經(jīng)典”、“一品漫城”、“浦江智谷”等一批高品質(zhì)的住宅、辦公樓盤的完成，使鵬欣集團(tuán)在滬上享有盛譽(yù)；而以“南京水游城”為代表的城市綜合體的打造和運(yùn)營(yíng)，引起了國(guó)內(nèi)外廣泛關(guān)注，也讓“鵬欣”的品牌影響力越來越大，為企業(yè)在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域發(fā)展樹立了標(biāo)桿。

（二）厚康實(shí)業(yè)、和匯實(shí)業(yè)系2013年6月設(shè)立，主要從事股權(quán)投資管理。合臣化學(xué)主要經(jīng)營(yíng)有機(jī)化工產(chǎn)品及有機(jī)化學(xué)技術(shù)服務(wù)。

本次收購(gòu)的決定及收購(gòu)目的

鵬欣集團(tuán)及其一致行動(dòng)人通過認(rèn)購(gòu)大康牧業(yè)本次非公開發(fā)行的股份，將使鵬欣集團(tuán)成為上市公司的控股股東，主要目的是以大康牧業(yè)為資本運(yùn)作平臺(tái)，并依托鵬欣集團(tuán)深厚的平臺(tái)資源和強(qiáng)大的資金實(shí)力，逐步提升上市公司盈利能力，豐富其產(chǎn)品類別，優(yōu)化整合國(guó)內(nèi)外行業(yè)資源，提高其經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，增強(qiáng)上市公司可持續(xù)發(fā)展能力，并積極推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。

截至本報(bào)告書簽署之日，鵬欣集團(tuán)、一致行動(dòng)人及其控股股東、實(shí)際控制人在未來12個(gè)月內(nèi)無繼續(xù)增持大康牧業(yè)的股份的計(jì)劃。

鵬欣集團(tuán)及其一致行動(dòng)人承諾，通過本次非公開發(fā)行所獲得的大康牧業(yè)的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。