萬(wàn)洲國(guó)際IPO或募資53億美元 15日公開(kāi)招股

消息人士昨日向萬(wàn)洲國(guó)際(原雙匯國(guó)際)H股IPO已于4月10日啟動(dòng)，預(yù)計(jì)最多募資53億美元。

正式在香港上市之前，萬(wàn)洲國(guó)際已在河南設(shè)立了銷(xiāo)售專(zhuān)柜，銷(xiāo)售來(lái)自于美國(guó)史密斯菲爾德公司的冷鮮豬肉。2013年5月，萬(wàn)洲國(guó)際宣布收購(gòu)史密斯菲爾德，該公司當(dāng)時(shí)估值71億美元，創(chuàng)下中國(guó)公司在該領(lǐng)域并購(gòu)的歷史紀(jì)錄。

萬(wàn)洲國(guó)際IPO國(guó)際路演4月10日開(kāi)始，香港公開(kāi)招股日期為下周二(4月15日)，香港招股日期為4月15日至4月22日，上市日期為4月30日。萬(wàn)洲國(guó)際的股票代碼預(yù)計(jì)為00288.HK。

萬(wàn)洲國(guó)際IPO發(fā)售價(jià)介于8港元至11.25港元/股;相對(duì)的2014年預(yù)測(cè)市盈率為15倍至20.8倍。發(fā)行規(guī)模為38億～53億美元，根據(jù)認(rèn)購(gòu)情況，發(fā)行規(guī)模還有可能擴(kuò)大。本報(bào)記者獲得的消息稱(chēng)，萬(wàn)洲國(guó)際認(rèn)購(gòu)第一天實(shí)現(xiàn)足額認(rèn)購(gòu)，國(guó)際大型基金公司、主權(quán)基金、長(zhǎng)線(xiàn)基金、對(duì)沖基金等多種基金類(lèi)型已經(jīng)認(rèn)購(gòu)，包括挪威銀行、GIC，以及索羅斯基金等。私人銀行客戶(hù)也有參與，一些香港、歐洲、美洲的基金機(jī)構(gòu)通過(guò)20余家投行認(rèn)購(gòu)萬(wàn)洲國(guó)際股票。