2013年全國(guó)飼料生產(chǎn)形勢(shì)分析與展望

　　3、禽飼料產(chǎn)量遭受重創(chuàng)。除了上年末“速成雞”事件后續(xù)影響以及春節(jié)后肉類消費(fèi)需求下降外；3月底爆發(fā)人感染“H7N9流感”疫情后，導(dǎo)致禽飼料遭受重創(chuàng)。據(jù)重點(diǎn)跟蹤企業(yè)統(tǒng)計(jì)4～5月不同規(guī)模企業(yè)的禽飼料產(chǎn)量全線下跌外，人感染“H7N9流感”造成禽類產(chǎn)品價(jià)格劇降，禽肉大量積壓冷凍、部分養(yǎng)殖戶退出、父母代雞大量損失、存欄減少，直至12月份禽飼料產(chǎn)量仍然沒(méi)有恢復(fù)。2013年1～12月，蛋禽飼料、肉禽飼料產(chǎn)量累計(jì)同比仍然下降；2012年同期同比增長(zhǎng)0.7%；2011年同期同比增長(zhǎng)9.1%。

　　4、發(fā)展區(qū)域呈“東降中穩(wěn)西增長(zhǎng)”趨勢(shì)。從1-3季度產(chǎn)量來(lái)看，我國(guó)產(chǎn)量超過(guò)千萬(wàn)噸的7個(gè)省份中，廣東、山東、河北、河南累計(jì)同比均有下降，分別下降3.2%、15.1%、6.1%和4.1%；遼寧、湖南和四川呈現(xiàn)增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)6.4%、5.6%和7.4%。

　　從不同區(qū)域看，西南同比漲幅最大為4.3%，華中、華南和東北同比漲幅在3%左右，西北地區(qū)同比增長(zhǎng)1.2%，華北、華東地區(qū)同比分別下降5.7%和2.1%。區(qū)域內(nèi)對(duì)產(chǎn)量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大的省份主要為廣西、四川、湖南，同比分別增長(zhǎng)15.7%、7.6%、5.6%，主要拉低省份為山東、河北，同比分別下降15.09%和6.05%。

　　5、企業(yè)運(yùn)行成本持續(xù)加大，利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮。從10家飼料上市公司前三季度公告看，營(yíng)業(yè)成本和“三費(fèi)”均呈上漲趨勢(shì)，凈資產(chǎn)收益率顯示下降。前三季度10家上市飼料公司營(yíng)業(yè)成本合計(jì)1018.70億元，同比增長(zhǎng)2.58%；比總營(yíng)業(yè)收入增幅低0.61個(gè)百分點(diǎn)?！叭M(fèi)”中,2013年與2012年同期相比的銷售費(fèi)用增幅均在19%-22%區(qū)間，財(cái)務(wù)費(fèi)用超出上年的4.66%。2013年前三季度銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用分別占營(yíng)業(yè)成本的3.52%、3.19%、0.69%，2012年三者同期比重為3.03%、2.72%、0.51%，2011年為3.02%、2.65%、0.58%。2013年前三季度的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的“三費(fèi)”加和占總營(yíng)業(yè)收入比重2013年、2012年、2011年分別為6.77%、5.76%、5.68%。數(shù)據(jù)顯示，三費(fèi)比重逐年增高，綜合經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的上漲，人工、電力、煤氣等綜合成本的居高不下，以及玉米、豆粕等飼料原料價(jià)格普遍高位運(yùn)行，企業(yè)的原料成本支出隨之上漲等因素是導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用增加的主要原因。2013年第三季度飼料生產(chǎn)回穩(wěn)，前三季度凈資產(chǎn)收益率為7.7%，同比下降1.78%，10家飼料上市公司中，過(guò)半數(shù)凈資產(chǎn)收益率同比下降。正常年份前三季度的飼料產(chǎn)量約占全年的74%，如以此規(guī)律測(cè)算,10家飼料上市公司的年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率可能無(wú)法超過(guò)2012年10.15%的水平。成本上漲，收益下降，均不利好企業(yè)盈利，利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮小。

　　6、全國(guó)飼料質(zhì)量安全狀況保持穩(wěn)定向好的趨勢(shì)。農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示： 2013年飼料質(zhì)量衛(wèi)生指標(biāo)合格率處于較高水平，商品飼料產(chǎn)品合格率為96.03%，比2012年提高0.32個(gè)百分點(diǎn)；飼料中禁用物質(zhì)檢出率為0，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)非法使用“瘦肉精”、蘇丹紅等禁用物質(zhì)的情況；飼料添加劑使用進(jìn)一步規(guī)范，國(guó)產(chǎn)飼料添加劑合格率97.12%；抽檢進(jìn)口飼料添加劑合格率91.04%，不規(guī)范使用添加劑問(wèn)題得到明顯遏制。

　　7、企業(yè)整合升級(jí)，戰(zhàn)略蓄積與擴(kuò)張勢(shì)頭不減。行業(yè)企業(yè)努力尋求并著手進(jìn)行戰(zhàn)略升級(jí)。因市場(chǎng)低迷，各企業(yè)紛紛借機(jī)調(diào)整自身發(fā)展模式：一批企業(yè)著手進(jìn)行設(shè)備改造升級(jí)，建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)方法，來(lái)滿足新的飼料法規(guī)對(duì)飼料生產(chǎn)條件的要求，并形成企業(yè)發(fā)展新的競(jìng)爭(zhēng)力；一批企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合重組，普遍是3～5家小型企業(yè)進(jìn)行聯(lián)營(yíng)聯(lián)合，以達(dá)到企業(yè)規(guī)?；?，管理規(guī)范化，共同來(lái)求生存求發(fā)展；一批企業(yè)進(jìn)行外延式擴(kuò)展，尤其是大型企業(yè)，從資源節(jié)約的角度，規(guī)模角度以及疾病控制和項(xiàng)目的可操性等綜合因素驅(qū)動(dòng)，眾多大型企業(yè)看好生豬養(yǎng)殖業(yè)，加大對(duì)豬飼料投入力度，并擴(kuò)大生豬產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，推動(dòng)了飼料行業(yè)的轉(zhuǎn)型和提升，大企業(yè)對(duì)現(xiàn)代化養(yǎng)豬業(yè)投資規(guī)模之大為歷年之最。

　　8、大型企業(yè)的擴(kuò)張步伐加快。行業(yè)企業(yè)的一系列的改造、重組、收購(gòu)、外延，都在助推著行業(yè)整合速度的提高，形成了有利于行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局。9月25日，發(fā)改委公布《全國(guó)牛羊肉生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》要求各地培育壯大產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，大力發(fā)展“公司+農(nóng)戶”等生產(chǎn)模式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。10月8日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例（草案）》，提升了養(yǎng)殖業(yè)準(zhǔn)入門檻，對(duì)推動(dòng)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推行規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，具有重要意義。由于政府的政策導(dǎo)向和對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的政策扶持，企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、規(guī)?；B(yǎng)殖已是大勢(shì)所趨。

　　三、影響因素分析

　　一是受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)增速和政策調(diào)整的影響。近兩年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，2013年全年GDP增速預(yù)計(jì)為7.5%。宏觀經(jīng)濟(jì)減速慢行，必然影響到各個(gè)行業(yè)。投資項(xiàng)目減少等使肉類集團(tuán)生產(chǎn)消費(fèi)下降。此外，“八項(xiàng)規(guī)定”等大力倡導(dǎo)厲行節(jié)約，奢侈與浪費(fèi)性消費(fèi)減少，肉食浪費(fèi)的泡沫被擠壓，回歸到正常消費(fèi)，飼料產(chǎn)業(yè)同樣受這一大環(huán)境的影響。再加上今年是飼料生產(chǎn)許可證的換證年，眾多飼料企業(yè)生產(chǎn)資格受到影響。受市場(chǎng)和政策的雙重作用，飼料行業(yè)發(fā)展速度也在放緩。

　　二是受食品安全及公共衛(wèi)生事件影響，消費(fèi)者對(duì)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全信心下降，抑制了正常的畜產(chǎn)品消費(fèi)，導(dǎo)致飼料養(yǎng)殖形勢(shì)壓力較大?！敖∶镭i”“速成雞”“黃埔江死豬”“雨潤(rùn)問(wèn)題肉”及不斷零星曝出的病死豬肉事件等食品類負(fù)面新聞，直接沖擊了消費(fèi)者信心，畜產(chǎn)品整體消費(fèi)水平受到嚴(yán)重影響。進(jìn)而造成上半年畜禽養(yǎng)殖及產(chǎn)品產(chǎn)銷均呈疲軟態(tài)勢(shì)、量?jī)r(jià)齊跌，養(yǎng)殖市場(chǎng)受到擠壓，至6月豬肉價(jià)格才進(jìn)入上升通道。蛋禽方面，由于今年3月的人感染“H7N9流感”事件，加之2012年2～8月份，我國(guó)蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)出現(xiàn)連續(xù)虧損，導(dǎo)致我國(guó)祖代、父母代、商品代蛋雞存欄均不同程度地下降，肉雞產(chǎn)業(yè)受 “H7N9流感”事件沖擊最為嚴(yán)重，多地禽類交易市場(chǎng)關(guān)閉，4～7月間禽肉消費(fèi)量急劇下降，多數(shù)加工企業(yè)不得不將禽肉收儲(chǔ)冷凍，囤肉期待消費(fèi)復(fù)蘇。雖然8月下旬終端需求略有好轉(zhuǎn)，但禽肉市場(chǎng)仍然供大于求。養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄仍不積極，觀望情緒濃厚，肉禽產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇遲緩，目前尚未完全恢復(fù)正常養(yǎng)殖水平。

　　三是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期來(lái)看，畜牧產(chǎn)業(yè)已在2005年前后跨過(guò)快速增長(zhǎng)進(jìn)入成熟期，后期主要變化是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)品品質(zhì)提升，進(jìn)入漸進(jìn)發(fā)展階段。飼料產(chǎn)業(yè)在未來(lái)10年間，仍然能享受規(guī)模紅利帶來(lái)的增長(zhǎng)，但增速會(huì)逐漸減緩。2013年同比基本持平。以近三年情況看： 2012年同比增長(zhǎng)7.7%，2011年同比增長(zhǎng)11.5% ，2010年同比增長(zhǎng)9.4%。但是，如果把產(chǎn)量折算成配合飼料，近三年的增長(zhǎng)率分別為4%、6%和3%。近三年的增長(zhǎng)主要是配合飼料比重不斷提高而形成的結(jié)構(gòu)變化性增長(zhǎng)。