2013年全國(guó)飼料生產(chǎn)形勢(shì)分析與展望

　　四、發(fā)展趨勢(shì)

　　1、飼料行業(yè)適應(yīng)發(fā)展形勢(shì)，整體尋求新的突破。2012年的“健美豬”“速成雞”影響還沒(méi)完全消除,今年3月底又發(fā)生了“黃浦江死豬”與人感染“H7N9流感”事件。畜牧養(yǎng)殖行業(yè)嚴(yán)重受創(chuàng),作為與畜牧業(yè)養(yǎng)殖業(yè)息息相關(guān)的上游產(chǎn)業(yè)——飼料業(yè)也未能幸免,加上我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，飼料總產(chǎn)量和銷售額被動(dòng)減少，而消費(fèi)者對(duì)肉食品消費(fèi)信心的下降，更是對(duì)飼料養(yǎng)殖形成了極大壓力，各飼料企業(yè)普遍感到了“倒春寒”。而低迷的行情，正是考驗(yàn)企業(yè)實(shí)力和應(yīng)對(duì)能力的時(shí)刻。上市飼料公司紛紛在各自的發(fā)展戰(zhàn)略框架下，更明確定位和及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù),有效提升企業(yè)發(fā)展能力和管理水平。上市公司是行業(yè)的領(lǐng)頭軍，在它們的帶動(dòng)下，我國(guó)飼料行業(yè)不斷實(shí)現(xiàn)新的突破，在有效提升現(xiàn)代化管理,精耕細(xì)作中全面尋找并提升新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　2、整個(gè)行業(yè)對(duì)危機(jī)事件理性有效應(yīng)對(duì)，行業(yè)成熟度大幅提高。在連續(xù)的食品安全事件的打擊下，人們對(duì)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全產(chǎn)生恐慌心理，畜產(chǎn)品消費(fèi)和飼料生產(chǎn)受到嚴(yán)重打壓，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游多個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，飼料生產(chǎn)及飼料消費(fèi)、行業(yè)經(jīng)營(yíng)等都受到影響，企業(yè)業(yè)績(jī)急劇下滑，其中華東、華南地區(qū)農(nóng)牧企業(yè)虧損最重。危機(jī)時(shí)刻見(jiàn)真功，疫情發(fā)生期間，行業(yè)上下并沒(méi)有自亂陣腳，而是高度重視，有效應(yīng)對(duì)。4月7日，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《動(dòng)物H7N9禽流感緊急監(jiān)測(cè)方案》，全面強(qiáng)化疫情排查和病毒監(jiān)測(cè)，并及時(shí)處置突發(fā)情況。5月21日，在瑞士日內(nèi)瓦召開(kāi)的世界衛(wèi)生大會(huì)專門(mén)聚焦“H7N9流感”，我國(guó)對(duì)該疫情的應(yīng)對(duì)贏得了各界肯定。同時(shí)，各大集團(tuán)企業(yè)多次召開(kāi)專題會(huì)議研究，在技術(shù)體系和管理、銷售等方面部署應(yīng)對(duì)措施，并第一時(shí)間客觀公布事件對(duì)企業(yè)的不利影響，讓投資者更加放心。危機(jī)處理方式也更加理性和及時(shí)，全面有效的應(yīng)對(duì)措施讓行業(yè)危機(jī)最小化。建立企業(yè)預(yù)警機(jī)制、成立應(yīng)急基金，呼吁政府及相關(guān)部門(mén)出臺(tái)優(yōu)惠政策給予適當(dāng)補(bǔ)助,減少企業(yè)虧損,正確、科學(xué)看待疫情，培育傳遞正能量的輿論環(huán)境。避免影響市場(chǎng)消費(fèi)等，我國(guó)飼料行業(yè)與企業(yè)更加成熟，更加理性有效。

　　3、飼料原料價(jià)格波動(dòng)呈常態(tài)化，國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因素影響更加明顯。飼料原料價(jià)格波動(dòng)多年來(lái)一直是飼料產(chǎn)品價(jià)格變化的主要因素，國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)化成為決定性因素。如玉米、豆粕年度均價(jià)，2009年之前玉米均價(jià)穩(wěn)定在1.72元/公斤左右，自2010年開(kāi)始大幅上漲至2.01元/公斤，漲幅16.9%；2011年上漲至2.30元/公斤，2012年漲至2.48元/公斤，到了2013年玉米價(jià)格雖有所回落，但仍處于高位，2013年1-12月玉米均價(jià)為2.42元/公斤，年均上漲幅度近10個(gè)百分點(diǎn)。豆粕方面，2006年以前豆粕年均價(jià)穩(wěn)定在2.4元/公斤左右，2007年至2008年豆粕價(jià)格開(kāi)始大幅上漲，達(dá)到 3.55元/公斤，漲幅達(dá)47.9%；自2009年到2011年價(jià)格3.36元/公斤左右的高位區(qū)間呈現(xiàn)波動(dòng)起伏行情；2012年上漲至3.74元/公斤。2013年豆粕價(jià)格延續(xù)上漲行情， 1-12月累計(jì)均價(jià)已漲到4.15元/公斤，創(chuàng)下歷史高位。豆粕價(jià)格波幅比玉米更多了不確定性，這與大豆豆粕主要依賴進(jìn)口有關(guān)。

　　2013年1～11月，我國(guó)共進(jìn)口大豆5 597.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.6%。進(jìn)口豆粕1.5萬(wàn)噸，同比下降65.4%。全球大豆供應(yīng)和需求炒作繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)，雜粕供給減少導(dǎo)致豆粕消費(fèi)量增長(zhǎng)明顯，現(xiàn)貨價(jià)格居高不下，進(jìn)口量已達(dá)歷史同期最高水平。2013年1～11月，共出口玉米7.4萬(wàn)噸，同比下降70.4%。進(jìn)口玉米244.5萬(wàn)噸，同比下降70.5%。由于全年玉米供應(yīng)充足，飼料、深加工等下游消費(fèi)較為疲弱，加上受人感染“H7N9流感”等因素影響，玉米市場(chǎng)行情持續(xù)低迷，供大于求等多重因素對(duì)玉米市場(chǎng)行情造成了巨大沖擊。

　　2013年1～11月，共進(jìn)口魚(yú)粉94.1萬(wàn)噸，同比下降18.9%。受2013年秘魯、智利、美國(guó)等主產(chǎn)國(guó)捕魚(yú)情況的影響，我國(guó)進(jìn)口魚(yú)粉隨之驟減。加上國(guó)內(nèi)接連發(fā)生強(qiáng)臺(tái)風(fēng)和暴雨，魚(yú)粉需求表現(xiàn)疲弱，供需、配額、外盤(pán)等因素影響著魚(yú)粉市場(chǎng)走勢(shì)。

　　2013年國(guó)內(nèi)蛋氨酸、賴氨酸市場(chǎng)供求失衡導(dǎo)致行情持續(xù)低迷，短期價(jià)格處于歷史低位。進(jìn)口量減少、出口量增加明顯。1～11月蛋氨酸進(jìn)口11.5萬(wàn)噸，同比下降6.3%。賴氨酸進(jìn)口0.6萬(wàn)噸，同比下降44.2%；1～11月蛋氨酸出口0.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)104.2%。賴氨酸出口17.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.9%。大宗飼料原料和飼料添加劑市場(chǎng)的持續(xù)變化，將給中小型企業(yè)的原料采購(gòu)帶來(lái)壓力和考驗(yàn)，規(guī)避原料價(jià)格波動(dòng)的不利影響，以原料風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步迫在眉睫。

　　4、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入關(guān)鍵性階段。2014年我國(guó)飼料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)將進(jìn)入關(guān)鍵性階段，飼料生產(chǎn)企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、提升級(jí)為主題。主要表現(xiàn)為：一是與養(yǎng)殖新技術(shù)結(jié)合的飼料產(chǎn)品研發(fā)和飼料產(chǎn)品本身的核心技術(shù)開(kāi)發(fā)；二是生產(chǎn)自動(dòng)化與生產(chǎn)技術(shù)信息化的有效結(jié)合；三是飼料企業(yè)全球國(guó)際化視野的進(jìn)一步拓寬；四是企業(yè)融資的有效運(yùn)作，將助力企業(yè)跨越式發(fā)展；五是區(qū)域性集中布局的核心效應(yīng)與重點(diǎn)城市品牌效應(yīng)的再次結(jié)合；六是企業(yè)橫向與縱向產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，與物流儲(chǔ)運(yùn)的有效鏈接，和降低生產(chǎn)企業(yè)與直接消費(fèi)者間的運(yùn)行成本，必將帶來(lái)企業(yè)利潤(rùn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　5、飼料行業(yè)整體運(yùn)行進(jìn)入相對(duì)高成本時(shí)代。從用工成本、環(huán)保約束、土地成本和社會(huì)物價(jià)總體升高等因素來(lái)看，2014年飼料產(chǎn)品成本繼續(xù)升高的可能性比較大。一是飼料成本。玉米方面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局預(yù)計(jì)2013年我國(guó)玉米產(chǎn)量達(dá)到2.15億噸，比上年增長(zhǎng)4.6%，連續(xù)第四年增產(chǎn)。但在國(guó)家定向收儲(chǔ)、進(jìn)口轉(zhuǎn)基因玉米退貨、玉米需求增長(zhǎng)（飼用、食用、工業(yè)用途）的刺激下，2014年玉米價(jià)格可能偏強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行。豆粕方面，由于受美國(guó)種植成本比較高和畜禽存欄水平較高影響，豆粕價(jià)格可能保持高位。 二是用人成本。由于人口紅利逐漸消失，社會(huì)各個(gè)行業(yè)都在面臨轉(zhuǎn)型，畜牧業(yè)也不例外，用人成本剛性增長(zhǎng)的勢(shì)頭不可逆轉(zhuǎn)，熟練技術(shù)工人仍會(huì)比較缺乏。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年一線城市的人工成本升幅8%，2014年將更高。其次，還受環(huán)保約束、社會(huì)物價(jià)水平等支撐上漲因素影響。雖然美國(guó)啟動(dòng)量化寬松政策有可能會(huì)有大宗農(nóng)產(chǎn)品的溫和下調(diào)的期待，但從目前總體情況看，企業(yè)整體運(yùn)行及產(chǎn)品成本將持續(xù)上漲可能性較大。

　　6、飼料市場(chǎng)仍然有廣闊的發(fā)展空間。世界經(jīng)濟(jì)面臨轉(zhuǎn)型期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)也面臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。2013年上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度明顯放緩，飼料行業(yè)同樣面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整問(wèn)題，飼料產(chǎn)量增速減緩，企業(yè)利潤(rùn)進(jìn)一步擠壓。但從行業(yè)形勢(shì)看,隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,從第三季度開(kāi)始,經(jīng)濟(jì)逐漸回暖,行業(yè)和企業(yè)也基本適應(yīng)了國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐和節(jié)奏,縱觀當(dāng)前大環(huán)境、大政策、大市場(chǎng)，我國(guó)飼料行業(yè)仍有很大發(fā)展空間和機(jī)遇。

　　從宏觀環(huán)境看，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，人民生活水平提高，城市化進(jìn)程加快，飼料行業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間。隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化、大中型城市全域城市化、市民的增加以及人口的增長(zhǎng),對(duì)動(dòng)物蛋白的直接需求和相關(guān)動(dòng)物產(chǎn)品的剛性需求，給我國(guó)畜牧飼料行業(yè)帶來(lái)了廣闊的發(fā)展空間。黨的十八屆三中全會(huì)提出的“市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用”的重大理論突破，將進(jìn)一步協(xié)調(diào)處理好市場(chǎng)和政府的關(guān)系，使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加有序充分，優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)業(yè)升級(jí)調(diào)整步伐將進(jìn)一步加快，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　從行業(yè)發(fā)展政策來(lái)看，國(guó)家一系列與飼料行業(yè)管理有關(guān)政策法規(guī)相繼出臺(tái)，既規(guī)范了行業(yè)行為，也提高了行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻和行業(yè)整體素質(zhì)，逐步淘汰一批落后產(chǎn)能，進(jìn)一步加快企業(yè)生產(chǎn)能力和管理水平的提高，更有利于一批規(guī)模實(shí)力較強(qiáng)的大型飼料企業(yè)聚集性發(fā)展。

　　從企業(yè)發(fā)展看，企業(yè)是行業(yè)發(fā)展的主力軍。近年來(lái)，我國(guó)飼料企業(yè)已具備了適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的需要，對(duì)突發(fā)事件的有效處置和蓄勢(shì)而發(fā)放眼全球的勢(shì)頭。我國(guó)大型飼料企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)?？焖偬嵘?。行業(yè)企業(yè)大有一種蓄勢(shì)待發(fā)，初具放眼全球的趨勢(shì)。

　　從市場(chǎng)需求變化看，下游養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程加快和散養(yǎng)戶快速退出必將給飼料行業(yè)帶來(lái)新的格局上的變化。同時(shí)，伴隨著今年《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例（草案）》的出臺(tái)，部分不達(dá)標(biāo)的中小生豬養(yǎng)殖場(chǎng)被拆除關(guān)停，而此前已對(duì)污染防治投入較多的大型養(yǎng)殖企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將明顯上升，必將更有利于大型養(yǎng)殖企業(yè)尤其是上市公司的發(fā)展壯大。伴隨著規(guī)?；M(jìn)程的加快，飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，企業(yè)的發(fā)展格局、戰(zhàn)略都將有大的調(diào)整，發(fā)展空間會(huì)更加廣闊。

　　總之，無(wú)論政策還是市場(chǎng)，均對(duì)提升飼料行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力前景利好。在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整，行業(yè)政策日臻完善，企業(yè)戰(zhàn)略性發(fā)展加快以及市場(chǎng)容量的進(jìn)一步擴(kuò)大等四重因素的共同促進(jìn)，我國(guó)飼料行業(yè)必將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。