飼料行業(yè)分析：天下何分 收關(guān)之爭(zhēng)

zts123

動(dòng)物疫情頻頻報(bào)警，豬肉價(jià)格上漲飛速、原料市場(chǎng)價(jià)格再創(chuàng)新高，所有的一切注定2007年的飼料行業(yè)必然風(fēng)生水起，從而引發(fā)出了飼料市場(chǎng)的天下如何分配的問題。目前的情形好比下圍棋，大格局已經(jīng)確定，就剩如何收關(guān)的問題了。那么針對(duì)當(dāng)前行業(yè)的全面洗牌以及整合狀況，企業(yè)如何在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，如何發(fā)展壯大？必然是當(dāng)前飼料行業(yè)所要解決的第一要?jiǎng)?wù)。

　　一、首先從國外飼料行業(yè)的現(xiàn)狀談起

　　1、國外飼料行業(yè)總體情況：

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)目前世界飼料生產(chǎn)排名前10位的國家依次是美國、中國、巴西、日本、法國、加拿大、墨西哥、德國、西班牙、荷蘭。截止到2002年世界工業(yè)飼料產(chǎn)量重新突破6億噸大關(guān)，達(dá)到6.05億噸（如果計(jì)入中國生產(chǎn)的濃縮料和預(yù)混料，則世界工業(yè)飼料總產(chǎn)量為6.26億噸）。

　　1997年，世界前5位的飼料生產(chǎn)國其工業(yè)飼料產(chǎn)量約占世界飼料總產(chǎn)量47%，到2002年世界前5位國家工業(yè)飼料產(chǎn)量占世界飼料總產(chǎn)量48%。1997年，世界前10位的飼料生產(chǎn)國其工業(yè)飼料產(chǎn)量約占世界飼料總產(chǎn)量59%，經(jīng)過5年的發(fā)展，到2002年世界前10位國家工業(yè)飼料產(chǎn)量占世界飼料總產(chǎn)量63.6%，增長了近5個(gè)百分點(diǎn)。1997年，排名前50位國家的飼料產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的90%；2002年，排名前50位國家的飼料產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的94%以上。 從以上數(shù)據(jù)可以顯示，飼料行業(yè)正在走向集約化發(fā)展道路。

　　2、國外飼料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：

　　我們以幾個(gè)代表性國家說起，首先是美國：2002年，美國工業(yè)飼料產(chǎn)量為1.430億噸，占世界飼料產(chǎn)量的比重達(dá)到23.6%，不論是國內(nèi)歷史產(chǎn)量縱向比，還是占世界工業(yè)飼料產(chǎn)量比重橫向比，都基本處于穩(wěn)步增長趨勢(shì)。飼料加工企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模日益擴(kuò)大，一體化企業(yè)逐漸成為主流。美國Land O'Lakes集團(tuán)在2001年購買了大型飼料生產(chǎn)企業(yè)普瑞納公司之后，飼料產(chǎn)能達(dá)到年單班1427萬噸，位于全美第一位。 目前在全美生產(chǎn)能力超過1000萬噸的公司就有3家。通過集團(tuán)化提高飼料生產(chǎn)能力和產(chǎn)量，不僅降低了生產(chǎn)成本，而且形成了品牌優(yōu)勢(shì)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中使飼料企業(yè)具有了很強(qiáng)的抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

　　美國的飼料生產(chǎn)企業(yè)和相關(guān)企業(yè)都十分注重高新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)用。在飼料生產(chǎn)中，飼料企業(yè)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和銷售的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)都可以傳遞到公司總部，為公司高層決策提供依據(jù)。通過應(yīng)用ERP系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、控制、資金等信息流、資金流進(jìn)行了整合，最大程度地發(fā)揮了信息系統(tǒng)的作用，做到了技術(shù)共享、資源共享。目前美國飼料企業(yè)正熱衷于研究用植物提取物替代抗氧化劑和抗生素，同時(shí)投入資金進(jìn)行新型酶制劑、牧草保護(hù)劑的研究與開發(fā)。不同玉米品種及其粉碎粒度和方式對(duì)動(dòng)物消化吸收的影響的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)和評(píng)估。關(guān)于飼料原料粉碎粒度的研究， 轉(zhuǎn)基因作物，特別是轉(zhuǎn)基因玉米是目前各科研單位的熱點(diǎn)。建立起統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)規(guī)范，用訂單的形式將飼料企業(yè)、養(yǎng)殖戶、種植戶和屠宰、肉食品加工乃至商業(yè)零售等各個(gè)環(huán)節(jié)連接起來，樹立統(tǒng)一的市場(chǎng)形象，才能最終將企業(yè)規(guī)模做強(qiáng)做大，發(fā)揮出規(guī)模效益。積極推行HACCP管理，規(guī)范企業(yè)的生產(chǎn)，逐步使整個(gè)行業(yè)走向規(guī)范，更加符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求。

　　美國的飼料企業(yè)，都有相應(yīng)的技術(shù)人員，大部分為博士，主要力量集中在產(chǎn)品研發(fā)上，而且，都有自己的試驗(yàn)養(yǎng)殖場(chǎng)。他們幾乎沒有營銷人員，主要是電話銷售和網(wǎng)絡(luò)銷售。飼料企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，主要在產(chǎn)品種類、質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)方面。美國養(yǎng)殖場(chǎng)中，主要使用的是散裝飼料或液體飼料，既節(jié)約了包裝費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用及勞動(dòng)力，又減少了飼料粉塵等對(duì)環(huán)境的污染。

　　美國養(yǎng)殖場(chǎng)，幾乎全部使用配合顆粒飼料。而中國養(yǎng)殖場(chǎng)使用的，除乳豬料、肉仔雞料外，相當(dāng)程度上用的都是粉料。美國相關(guān)人士認(rèn)為飼料行業(yè)目前面臨的挑戰(zhàn)與其正在經(jīng)歷的變化非常相關(guān)——飼料行業(yè)正處于一個(gè)不平行并快速變化時(shí)期。這些變化包括面臨著消費(fèi)者對(duì)食品體系的要求正在上升、行業(yè)合并和國家/全球的政策發(fā)展。

　　其次是法國：1997-2002年，法國飼料工業(yè)發(fā)展出現(xiàn)很大波動(dòng)，其工業(yè)飼料產(chǎn)量與日本呈現(xiàn)相反的變化趨勢(shì)，也是在世界飼料生產(chǎn)第四、第五位徘徊。1997年法國工業(yè)飼料產(chǎn)量為2300萬噸，占世界工業(yè)飼料總產(chǎn)量3.8%，居世界第五位；1998年工業(yè)飼料產(chǎn)量升至2410萬噸，由世界第五位升至第四位，1999年繼續(xù)保持世界第四的位置；2000年法國工業(yè)飼料產(chǎn)量為2290萬噸，同比下降1.5%，不得不把第四的交椅拱手讓給日本，之后飼料產(chǎn)量一直下滑，到2002年降到2250萬噸，達(dá)到歷史最低點(diǎn)。

　　近年來，日本飼料工業(yè)的總產(chǎn)量基本維持在2300萬噸左右，2001年生產(chǎn)配合飼料2400萬噸，比2000年略有增長。2001年的產(chǎn)量在全球排第4位，約占世界飼料總產(chǎn)量的4 %。其中，肉牛飼料產(chǎn)量為367.8萬噸，奶牛飼料產(chǎn)量為325.7萬噸，豬飼料產(chǎn)量為598萬噸，雞飼料產(chǎn)量為1023萬噸。日本工業(yè)飼料入戶比率相當(dāng)高，肉雞飼養(yǎng)使用配合飼料的比率高達(dá)100 %，牛(含肉牛和奶牛)飼養(yǎng)使用配合飼料的比率達(dá)到40 %～50 %。日本現(xiàn)有配合飼料企業(yè)24家，其生產(chǎn)規(guī)模都比較大，大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量都在100萬噸以上，大都是直接用飼料散裝車運(yùn)輸飼料給養(yǎng)殖企業(yè)。

　　二、我國飼料行業(yè)的現(xiàn)狀

　　截止到2005年底，全國飼料企業(yè)按經(jīng)濟(jì)類型統(tǒng)計(jì)總數(shù)為14529家，其中，國有企業(yè)597家，集體企業(yè)632家，私營企業(yè)8327家，聯(lián)營企業(yè)439家，股份企業(yè)3429家，港澳臺(tái)資企業(yè)150家，外商企業(yè)287家，其他類型企業(yè)756家。從業(yè)人員約48.2萬人 。飼料工業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)量為9660萬噸，是繼美國之后的世界第二大飼料生產(chǎn)國。

　　從總量看，飼料產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持較快的增長速度，并開始由速度型向質(zhì)量、速度并重型轉(zhuǎn)變?！笆濉鼻八哪觑暳夏昃a(chǎn)量與“九五”同期相比，增長35.9%。

　　但同時(shí)，我們不得不承認(rèn)飼料行業(yè)在過去的一段時(shí)間里也面臨著許多問題。首先，基礎(chǔ)薄弱。飼料產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)是養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)不發(fā)達(dá)，飼料產(chǎn)業(yè)肯定不發(fā)達(dá)。近幾年由于重大疫情的出現(xiàn)導(dǎo)致養(yǎng)殖業(yè)下滑，而且綜合素質(zhì)比較低，嚴(yán)重地制約了現(xiàn)代飼料業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。去年上半年我國飼料總產(chǎn)量4800萬噸，增幅同比下降近10個(gè)百分點(diǎn)。飼料企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈，全國 1.07 億噸飼料被大約1萬2千家飼料企業(yè)瓜分，還有眾多的沒有任何生產(chǎn)許可和注冊(cè)的小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)度比較低，小企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，造成“大企業(yè)活不好、小企業(yè)死不了”的尷尬局面，嚴(yán)重影響了飼料行業(yè)的良性發(fā)展和經(jīng)營秩序。與國外飼料企業(yè)相比，中國許多飼料企業(yè)，雖然有相當(dāng)一部分技術(shù)人員，但他們的職責(zé)大多不是產(chǎn)品研發(fā)，而是集中在售后服務(wù)上，其實(shí)就是給一些養(yǎng)殖戶所養(yǎng)的動(dòng)物看病，沒有充分利用他們的優(yōu)勢(shì)。還有，國內(nèi)飼料企業(yè)，有多少擁有自己的試驗(yàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)動(dòng)物？對(duì)科技投入的嚴(yán)重不足已經(jīng)成為國內(nèi)飼料企業(yè)發(fā)展的最大障礙。

　　但隨著飼料企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作的不斷深入，企業(yè)集團(tuán)化整合速度不斷加快。目前全國年產(chǎn)10萬噸以上的飼料企業(yè)已達(dá)77家。2005年全國排名前10位的飼料企業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)飼料產(chǎn)品1946萬噸，占全國總產(chǎn)量的20%。同時(shí)小的飼料企業(yè)關(guān)掉了100多家。因此飼料企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化勢(shì)在必行。

　　三、聚焦農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)——廣東溫氏食品集團(tuán)有限公司

　　創(chuàng)立于1983年的溫氏集團(tuán)，從當(dāng)初的七戶八股8000元資本起家，現(xiàn)已發(fā)展成為一家以養(yǎng)雞業(yè)、養(yǎng)豬業(yè)、養(yǎng)牛業(yè)為主導(dǎo)，兼營食品加工、動(dòng)物保健品的跨行業(yè)、跨地區(qū)發(fā)展的大型畜牧企業(yè)集團(tuán),目前已在廣東省內(nèi)外建成30多家養(yǎng)殖分公司,是廣東省農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，和全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一。

　　經(jīng)過20多年的發(fā)展，目前溫氏集團(tuán)已在全國的廣東、廣西、福建、江蘇、浙江、河南、湖南、湖北、四川、重慶等13個(gè)省（市、自治區(qū)）建有分公司，成為廣東省最大的肉雞生產(chǎn)和供應(yīng)基地。集團(tuán)現(xiàn)有員工13000多名，2004年溫氏集團(tuán)銷售額達(dá)55億元，其中上市肉雞3.5億只，肉豬78萬頭，生產(chǎn)飼料170萬噸，合作養(yǎng)戶30000多戶，養(yǎng)戶獲利5億元。

　　溫氏集團(tuán)在不斷完善“公司+基地”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)管理體系的同時(shí)，以華南農(nóng)業(yè)大學(xué)及相關(guān)科研院所的強(qiáng)大科技實(shí)力為依托，建成了完善配套的寶塔型雞、豬育種體系。建立了肉雞品種基因庫及35個(gè)純系，其中新興黃雞Ⅱ號(hào)、新興矮腳黃雞兩個(gè)配套系品種獲國家級(jí)品種審定，年向社會(huì)推出父母代種雞550萬套，為推進(jìn)我國黃雞產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程做出了積極貢獻(xiàn)；公司還擁有兩個(gè)規(guī)模較大的省級(jí)原種豬場(chǎng)。近年來，溫氏集團(tuán)加速發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)，集團(tuán)建立了以高新技術(shù)為依托的良種繁育體系，形成年生產(chǎn)商品豬苗100萬頭的配套能力。公司完成了股份制改造工作，成立了廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司。

　　溫氏集團(tuán)積極探索奶牛業(yè)及其它相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，肇慶市鼎湖溫氏乳業(yè)有限公司到2006年下半年，旗下的兩個(gè)奶?；貙碛心膛９步?000頭，年產(chǎn)奶總量8000多噸。此外，公司相繼組織力量進(jìn)入食品加工業(yè)、動(dòng)物保健品及生物制品行業(yè)，公司與河南雙匯集團(tuán)合作投資2億元，創(chuàng)立廣東雙匯溫氏食品有限公司，在清遠(yuǎn)建設(shè)年屠宰80萬頭生豬，年產(chǎn)低溫肉制品6000噸，高溫肉制品36000噸的肉類制品加工企業(yè)。