2007中國飼料產(chǎn)業(yè)回顧及2008年形勢(shì)預(yù)測

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前言：飼料業(yè)是我國農(nóng)業(yè)中工業(yè)化程度最高的產(chǎn)業(yè)，是聯(lián)系種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)以及城鄉(xiāng)居民食品價(jià)格和衛(wèi)生安全的關(guān)鍵紐帶。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化步伐加快，中國飼料工業(yè)的生產(chǎn)、貿(mào)易也發(fā)生著重大變化，2007年飼料原料價(jià)格的劇烈飆升與環(huán)保、氣候變化、期貨、通漲、流動(dòng)性、石油、美國次貸等迅速關(guān)聯(lián)傳導(dǎo)．讓人們驚呼“地球真的變小了”。

　　一、2007年我國飼料市場分析

　　1．生產(chǎn)總體情況：相比2006年飼料產(chǎn)量因受禽流感、豬無名高熱癥等疫情影響大幅下降。2007年我國飼料生產(chǎn)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，特別是下半年．雞和豬存欄恢復(fù)性增長，飼料產(chǎn)量也隨之逐月增長。估計(jì)全年飼料總產(chǎn)量將達(dá)1.075億噸．同比增長5％，其中禽料增長最為突出。

　　2．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整：豬飼料比重下降，禽飼料增勢(shì)強(qiáng)勁，今年上半年．受玉米價(jià)格上漲和之前養(yǎng)殖不利雙重因素的影響，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大改變．配合飼料穩(wěn)定增長，中國國家統(tǒng)計(jì)局公布今年l～11月份配合飼料產(chǎn)量為8426萬噸．同比增加23．1％，濃縮飼料快速萎縮。

　　3．從品種結(jié)構(gòu)上看，由于受存欄量低和疫情等多方面因素影響，豬料的比重由36％下降到31％，今年由于禽類養(yǎng)殖無大疫情以及對(duì)2006年存欄較低的恢復(fù)性增長，形勢(shì)明顯變好，國內(nèi)消費(fèi)旺盛，豬存欄較低造成豬肉價(jià)格上漲過快．居民紛紛轉(zhuǎn)移消費(fèi)，給肉雞、肉鴨生產(chǎn)帶來了利好影響，拉動(dòng)了價(jià)格的上漲，蛋價(jià)及禽肉價(jià)格都明顯高于去年同期，這有力地刺激了養(yǎng)殖積極性，刺激了補(bǔ)欄的增加，禽飼料需求大幅增加。特別是肉禽飼養(yǎng)量大增，商品代肉雞苗價(jià)格在6月份曾…度達(dá)6元／羽以上．養(yǎng)殖情緒極度高漲，整個(gè)市場一片紅火。肉禽料需求增長迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，肉雞、肉鴨飼料產(chǎn)量持續(xù)增長，上半年肉禽飼料的產(chǎn)量同比增長22％。相比商品肉雞生產(chǎn)周期短和基礎(chǔ)存欄量大，蛋雞飼料增幅相對(duì)較?。?月底，華北雞蛋價(jià)格上漲到8元／公斤，同比上漲33％。受此影響，養(yǎng)殖戶在高利潤預(yù)期下積極補(bǔ)欄，從4月之后。蛋禽飼料逐月增長．

　　4．飼料價(jià)格分析：

　　由于原料價(jià)格持續(xù)上升，特別是豆粕、玉米和維生素的上漲迅速拉動(dòng)飼料產(chǎn)品價(jià)格的提升。1—6月份，全國平均價(jià)格為1.53元/公斤，同比上漲17.59％．10月份玉米價(jià)格反季節(jié)漲價(jià)、上半年豆粕平均價(jià)格為2.35元/公斤，同比增長4.4％。7月份豆粕價(jià)格開始了超過2004年的創(chuàng)紀(jì)錄的飆升．11月份達(dá)到將近4000元／噸。維生素B2等原料大幅上漲，采購成本同比上升50％以上，預(yù)混合飼料總成本上升了12％～38％。從全國總體情況看，l一6月份配合飼料中，育肥豬料2067元／噸，同比增長3.5%；蛋禽料1891元／噸，同比增長6.3%，：肉禽料2202元／噸，同比增長7.6％。農(nóng)業(yè)部調(diào)查統(tǒng)計(jì)11月份與去年同期相比．玉米、豆粕和進(jìn)口魚粉價(jià)格分別上漲20.7%、42.6％和8.2％；育肥豬、肉雞和蛋雞配合飼料價(jià)格分別上漲22 6％、19.4％和18.8％．1～11月份，玉米平均價(jià)格為1．60元/公斤，同比上漲18.4％。雖然近期國家采取了一些平抑價(jià)格的措施．但玉米價(jià)格上漲的趨勢(shì)仍然沒有改變．11月份價(jià)格又創(chuàng)今年內(nèi)新高。

　　5．飼料企業(yè)逐漸向規(guī)?；?、多元化發(fā)展。

　　原料價(jià)格的大幅度上漲造成許多飼料企業(yè)效益下滑，企業(yè)為了穩(wěn)住各自的市場。保持競爭優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品售價(jià)上漲遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后原料漲價(jià)，特別是下半年，飼料原料的全線上漲導(dǎo)致行業(yè)整體效益下降．更有不少中小型企業(yè)虧本經(jīng)營，一些小企業(yè)逐步退出。但是大型飼料企業(yè)及集團(tuán)化聯(lián)合體企業(yè)受到的影響相對(duì)較小，主要是因?yàn)樗麄兊馁Y金、品牌、服務(wù)和信息優(yōu)勢(shì)。提前儲(chǔ)備原料和利用期貨進(jìn)行套期保值規(guī)避原料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，反而借此機(jī)會(huì)占領(lǐng)了小型企業(yè)丟掉的市場，飼料產(chǎn)量普遍上升。大型飼料企業(yè)繼續(xù)新建、并購、租賃，生產(chǎn)能力進(jìn)一步擴(kuò)張．可以預(yù)見未來我國飼料行業(yè)集中度會(huì)逐步提高，優(yōu)勢(shì)企業(yè)將得到發(fā)展壯大?，F(xiàn)在我國飼料企業(yè)將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的洗牌階段。

　　有些有實(shí)力的飼料企業(yè)如：正大、希望、通威將產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)延伸．涉足種畜禽養(yǎng)殖、公司加農(nóng)戶或基地加農(nóng)戶方式合同養(yǎng)殖、屠宰加工領(lǐng)域、肉食品加工銷售、畜產(chǎn)品連鎖店等，使企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力加強(qiáng)。

　　更有部分企業(yè)開始多元化發(fā)展．尤其是一些上市企業(yè)，突出表現(xiàn)在投資房地產(chǎn)、冶金、金融、商業(yè)等領(lǐng)域，以期能夠平衡發(fā)展，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、主要原料市場分析

　　先看看一組數(shù)據(jù)：國家糧油信息中心報(bào)告顯示，2007/08年度中國大豆新增供給量將達(dá)到4700萬噸，其中國產(chǎn)大豆供應(yīng)量為：1400萬噸，進(jìn)口大豆供應(yīng)量為3300萬噸，進(jìn)口量繼續(xù)增加。2007年中國玉米的產(chǎn)量約為14800萬噸，較2006年1.4548萬噸增長252萬噸，增幅1．73％，。2007/08年度中國玉米飼料消費(fèi)量為9550萬噸．較2006/07年度提高300萬噸，增幅為3.24％。2007~08年度中國玉米工業(yè)消費(fèi)量為3750萬噸，較2006~07年度提高200萬噸，增幅為5.6％。預(yù)計(jì)年度內(nèi)國內(nèi)玉米消費(fèi)量為1.44億噸，較2006/07年度提高500萬噸，增幅為3.6％。2007/08年度國內(nèi)玉米產(chǎn)量略高于當(dāng)年需求，產(chǎn)需盈余數(shù)量約203萬噸，2006年度盈余水平約為123萬噸。

　　從以上不難看出，作為飼料最主要的能量和蛋白原料來源，玉米基本上能夠自給自足，而大豆嚴(yán)重依賴進(jìn)口。但大的環(huán)境是通漲和流動(dòng)性過剩極大影響著2007年中國經(jīng)濟(jì)，如：11月份中國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)值(CPI)比去年同期上漲6.9％．創(chuàng)11年以來的最高漲幅；滬深股市和各地樓市連創(chuàng)歷史新高。

　　1．2008年國內(nèi)玉米行情分析及展望

　　在上半年全國玉米平均價(jià)格維持在1．5～1．6O元，公斤區(qū)間，下半年和豆粕、棉粕、菜粕等蛋自原料幾乎同步反季節(jié)上漲．11月下旬玉米主產(chǎn)區(qū)山東深加工企業(yè)玉米收購價(jià)格達(dá)到1．92元／公斤以上，廣東港口玉米價(jià)格突破2000元／噸大關(guān)?；仡櫼幌?9月中下旬，黃淮華北山東開始新玉米大量上市，正好趕上10月1日前后連續(xù)半個(gè)月的下雨，農(nóng)民來不及脫粒，使得玉米供應(yīng)頓時(shí)緊張，并且下雨加大了玉米的濕度．推遲了新玉米繼續(xù)上市，更要命的是由于連續(xù)下雨使許多玉米大量霉變。另外作為反芻動(dòng)物原料的玉米秸稈也有大量霉變．這勢(shì)必影響后期市場供應(yīng)。再加上在石油價(jià)格飆升，玉米乙醇對(duì)玉米資源的爭奪以及蛋白原料特別是豆粕的暴漲帶動(dòng)下．造成從l0月上甸全國范圍內(nèi)玉米價(jià)格反季節(jié)一路上揚(yáng)，農(nóng)民惜售心理加重，使玉米供應(yīng)更加緊張．用糧單位不得不頻頻上調(diào)收購價(jià)格。讓飼料企業(yè)計(jì)劃使用廉價(jià)新玉米的愿望落空，最終飼料企業(yè)將高價(jià)的原料傳導(dǎo)到養(yǎng)殖企業(yè)進(jìn)而傳導(dǎo)到老百姓的餐桌上，這也是中國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)值(C PI)連續(xù)上漲的主要原因之一。

　　全球范圍上看，生物燃料行業(yè)對(duì)玉米需求仍在增長，美國及其它國家政府仍在積極推廣替代燃料消費(fèi)。因而乙醇行業(yè)的玉米需求將繼續(xù)增長。美國農(nóng)業(yè)部最近的供需報(bào)告預(yù)計(jì)，2007／2008年度．全球玉米期術(shù)庫存將自2005，2006年度的1．23億噸降至1.09億噸，將長期支持世界玉米價(jià)格繼續(xù)保持上漲勢(shì)頭。

　　中國玉米基本上自給自足，略有剩余，少量出口，可以說今年秋季玉米價(jià)格反季節(jié)上漲不僅是飼料、養(yǎng)殖等因素造成的．更多的是玉米深加工項(xiàng)目、生物能源和國際大環(huán)境所致j此外，還受貨幣政策、進(jìn)出口貿(mào)易等諸多方面影響所致。

　　從長遠(yuǎn)看，廉價(jià)農(nóng)產(chǎn)品的時(shí)代正在走向終結(jié)，全球人口的增長、耕地資源的減少、以及石油價(jià)格的上漲．使農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入全面的牛市．玉米也不例外。全球玉米供應(yīng)緊張經(jīng)證明．糧食生產(chǎn)燃料乙醇的道路走不通。因?yàn)橐杂衩诪橹饕仙a(chǎn)乙醇，會(huì)快速拉動(dòng)玉米價(jià)格上漲，而玉米又是畜牧業(yè)的主要飼料。因此肉禽類價(jià)格連動(dòng)上漲，很容易引起通貨膨脹。因此，除美國外，許多國家達(dá)成了共識(shí)：不再用更多糧食來生產(chǎn)能源。

　　中國政府針對(duì)今年的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，為穩(wěn)定糧食和食品價(jià)格，采取了增加投放中央儲(chǔ)備玉米，增強(qiáng)市場供給能力：嚴(yán)控玉米深加工項(xiàng)目；嚴(yán)格控制新上燃料乙醇項(xiàng)目；從緊控制玉米等農(nóng)產(chǎn)品出口、深加工產(chǎn)品出口退稅將有所調(diào)整等措施。這些做法將最終抑制玉米價(jià)格的進(jìn)一步上漲。

　　預(yù)計(jì)2008年養(yǎng)殖量增長放緩：為了穩(wěn)定物價(jià)．國家不得不加大宏觀調(diào)控．首先穩(wěn)定住農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格。而糧食又是重點(diǎn)調(diào)控的品種，特別是玉米能迅速影響到禽畜產(chǎn)品價(jià)格的上漲，因此玉米價(jià)格必然受到國家的重點(diǎn)調(diào)控。預(yù)計(jì)宏觀調(diào)控政策將對(duì)玉米市場起到主導(dǎo)和穩(wěn)定作用，存2007-08年度國內(nèi)玉米產(chǎn)量略高于當(dāng)年需求．產(chǎn)需略有盈余情況下，將使玉米價(jià)格上漲空間有限，甚至2008年春季玉米價(jià)格有一次小幅回調(diào)，全年價(jià)格穩(wěn)定為主，后期緩慢上升。

　　2．2007年國內(nèi)大豆、豆粕行情分析及展望

　　2007/08年度中國大豆因減產(chǎn)產(chǎn)量僅為1400萬噸，而消費(fèi)量為4785萬噸，存在嚴(yán)重的供需缺口，只能通過大量進(jìn)口來彌補(bǔ)。

　　我國壓榨豆粕約1/4用于豬飼料，1/2用于禽料。進(jìn)入2007年，國內(nèi)沒有大規(guī)模地暴發(fā)禽流感．家禽養(yǎng)殖業(yè)開始整體復(fù)蘇。農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，全國種禽數(shù)量已經(jīng)接近正常年份。肉雞養(yǎng)殖異常紅火，下半年蛋雞存欄穩(wěn)步增加，家禽養(yǎng)殖業(yè)高峰帶來對(duì)豆粕需求的增加。美豆期貨從上半年800美分／蒲式爾左右上漲到目前的1196美分，蒲式耳(美豆805)連創(chuàng)14年來新高，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨從上半年的2400元／噸左右上漲到11月份3900元／噸，可謂驚心動(dòng)魄，甚至造成部分飼料企業(yè)利潤下滑、舉步維艱。

　　其原因主要是全球特別是中國強(qiáng)勁需求剛性增長，2007/08年度全球大豆供應(yīng)總量預(yù)計(jì)為2．948億噸，上年為2．985億噸?？傆昧款A(yù)計(jì)為2．403億噸，上年為2．264億噸。加工量預(yù)計(jì)為2．12億噸，上年為1．97l億噸。預(yù)計(jì)期末庫存為5450萬噸，低于上個(gè)年度的7210萬噸。庫存對(duì)用量比預(yù)計(jì)為23％，低于上年的32％。尤其美國期末庫存將至4年來的低點(diǎn)571萬噸。因此國際大豆價(jià)格一直上漲和國內(nèi)豆粕的上漲有著供求關(guān)系基本面的支持。

　　同時(shí)國際原油價(jià)格上漲，也使海運(yùn)費(fèi)節(jié)節(jié)上漲，從上半年的50美元，噸左右上升到11月份的120美元／噸左右，加大了大豆的進(jìn)口成本，另外國際原油的上漲也會(huì)促進(jìn)將豆油轉(zhuǎn)化的生物柴油力度，增加對(duì)大豆的需求．間接對(duì)國內(nèi)大豆的價(jià)格形成向上支撐。還有美國次級(jí)貸危機(jī)以及美元下跌，農(nóng)產(chǎn)品被當(dāng)成價(jià)值低估的資金避風(fēng)港，對(duì)沖基金推波助瀾使美大豆期貨價(jià)格連破14年來新高。在一定意義上，大豆價(jià)格在1100美分／蒲式爾已經(jīng)不是供求關(guān)系決定了．而是受期貨、債市、黃金、外忙、石油、地緣政治等周邊因素決定的。

　　大豆價(jià)格上漲不僅關(guān)系到種植戶或壓榨企業(yè)，由于掛鉤的因素涉及CPI、匯率等，豆價(jià)震蕩將可能波及到更為廣大的范圍。政府為防止通貨膨脹對(duì)大豆進(jìn)口采取了許多措施，如將大豆進(jìn)口關(guān)稅由3％下調(diào)到1％，以鼓勵(lì)大豆的進(jìn)口；組織從南美購買大批大豆、豆油以提高市場供應(yīng)量，由于省去了關(guān)稅、增值稅，因此成本大大降低，人民幣對(duì)美元升值加速，這也能降低大豆的進(jìn)口成本，現(xiàn)在傳言有減免大豆增值稅計(jì)劃等。

　　最近美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告，2008年度美國大豆年末庫存預(yù)估下調(diào)2500萬蒲式耳至1185億蒲式耳。在美國大豆庫存預(yù)期下降的同時(shí)。南美大豆產(chǎn)量將更加關(guān)鍵。

　　雖然政策面趨緊，國儲(chǔ)采購的大量大豆和豆油陸續(xù)到港，調(diào)控措施頻出使得大豆市場壓力重重．豆粕價(jià)格出現(xiàn)調(diào)整。但在全球供給緊張的大環(huán)境下，一旦南美大豆生產(chǎn)因天氣等出現(xiàn)問題，世界大豆市場供給形勢(shì)將惡化，可能進(jìn)一步打開大豆價(jià)格的上漲空間，但是高價(jià)格將抑制需求。預(yù)計(jì)正常情況下2008年豆粕價(jià)格將繼續(xù)高位震蕩，區(qū)間在3200～3600元／噸。

scauwangyong

:gongsi: :lairen:
沙發(fā)

hzkbest

對(duì)形勢(shì)分析很有道理，拜讀了。

cmscz

讀過，不虧為專業(yè)人士....

中華英豪

真有道理！應(yīng)該注意！