賴氨酸作為豬的第一限制氨基酸和家禽的第二限制氨基酸,賴氨酸是目前全球使用量最大的氨基酸類飼料添加劑。2009年全球賴氨酸需求在140萬噸左右,每年的增長率在5%~8%;中國2009年賴氨酸需求36萬噸,并且以每年約10%的速度遞增。
2009年全國僅有6家賴氨酸生產廠(川化味之素、正大菱花今年退出),產能正在向北方轉移。隨著伊品98.5%及65%賴氨酸的紛紛擴產,國內賴氨酸產能繼續(xù)膨脹的勢頭并未明顯遏止。截至目前,國內賴氨酸折合成98.5%產能已經(jīng)接近70萬噸,其中大成生化98.5%賴氨酸產能14萬噸,65%賴氨酸產能32萬噸,按照這樣的產能,包括出口在內,只要國內賴氨酸的平均開工率達到60%以上,國內賴氨酸就要面臨供應超壓、庫存增加的尷尬局面,這也是上半年國內賴氨酸企業(yè)庫存壓力很大、價格持續(xù)低迷的直接原因。有數(shù)據(jù)表明,國內飼養(yǎng)業(yè)對賴氨酸的最大需求量不可能突破40萬噸,因此未來賴氨酸或將長期面對產能過大的局面。 目前蛋氨酸生產多為化學合成法,生產工藝是以甘油與丙烯醛、甲硫醇加成,生成3-甲硫基丙醛,再與碳酸氫銨、氰化鈉環(huán)合生成甲硫乙基乙內酰脲,后經(jīng)水解、酸化而成。由于蛋氨酸生產的技術門檻較高,該技術目前仍由世界少數(shù)幾家公司壟斷,我國蛋氨酸生產仍屬空白。當前,我國飼用蛋氨酸全部依賴進口,每年進口9萬噸左右;2009年1月~11月,我國共進口蛋氨酸9.05萬噸,同比增長9%,與2008年全年進口量接近。
迪高沙、住友、曹達、安迪蘇和諾韋司等企業(yè)仍牢牢占據(jù)中國蛋氨酸市場;2009年迪高沙產能為35萬噸,諾偉司為25萬噸,安迪蘇為20萬噸,住友為9萬噸,曹達為2.5萬噸(退出),伏爾加為少量,合計約為每年90萬噸。據(jù)統(tǒng)計,中國目前蛋氨酸的年實際消費量在10萬噸左右,今年需求量預計將達到11萬噸~12萬噸。按照全球需求增長速度5%計算,未來20年中國市場蛋氨酸需求將達到25萬噸~30萬噸。
作為豬的第二限制氨基酸和家禽的第三限制氨基酸,蘇氨酸是重要的飼料添加劑之一。自上世紀90年代以來,全球蘇氨酸產業(yè)發(fā)展迅速,1993年全球產量僅4000噸,到了2009年全球產能已經(jīng)超過20萬噸;需求明顯高于同期飼料產銷數(shù)據(jù)。現(xiàn)階段,全球蘇氨酸需求速度保持在每年25%左右;中國市場過去10年需求復合增長率接近30%。
日本的味之素公司是蘇氨酸領域的領導企業(yè),2009年全球蘇氨酸市場份額中味之素占據(jù)44%;隨后是中國產能占25%、迪高沙16%、希杰10%和ADM的5%。據(jù)味之素資料顯示,其計劃在2010年占據(jù)蘇氨酸市場60%的容量。
我國蘇氨酸業(yè)務從2004年底才開始發(fā)展起來,2004年的產能為5000噸,2008年3.7萬噸,2009年達到10萬噸,根據(jù)國內飼料企業(yè)配方情況,蘇氨酸未來幾年仍將保持20%以上的高速增長;但國內蘇氨酸至2010年底將達到10萬噸左右,而國內需求加上出口也僅3萬噸左右。這決定了低成本策略將成為未來蘇氨酸行業(yè)主要競爭方式。
L-色氨酸是繼蛋氨酸、賴氨酸之后的第三代飼料添加劑,其使用效果是賴氨酸的3倍~4倍,近年來在醫(yī)藥、化妝、食品、保健品等行業(yè)也得到廣泛的應用。2009年全球色氨酸產能接近每年4000噸,主要生產廠商為日本的味之素公司、日本協(xié)和發(fā)酵和德國迪高沙等。目前國內使用的L-色氨酸主要依賴進口,而過高的價格限制了色氨酸在飼料行業(yè)的廣泛應用:飼用級色氨酸價格在每噸30萬元;而藥用級色氨酸進口價格約每噸70萬美元~80萬美元。據(jù)日本味之素公司預測,2010年全球色氨酸需求將增長25%至5000噸,味之素公司目標是占據(jù)這塊市場80%的份額。 |