添加劑是飼料工業(yè)的核心產(chǎn)業(yè)，添加劑行業(yè)的發(fā)展水平通常也代表著整個飼料行業(yè)的發(fā)展水平。在過去的2010年，添加劑行業(yè)發(fā)生了很多故事，添加劑市場的行情波瀾起伏，讓我們目不暇接。我們遴選了其中幾個焦點(diǎn)角色，期望通過一番對比分析，來透視、理解我國的添加劑產(chǎn)業(yè)，為來年的發(fā)展打好基礎(chǔ)。 蛋氨酸進(jìn)入諸侯爭霸時代 長期以來，全世界飼料級蛋氨酸均采用化學(xué)合成法生產(chǎn)，現(xiàn)在全球蛋氨酸的年生產(chǎn)能力約為100萬噸，年產(chǎn)量約為80萬噸，實(shí)際需求約為75萬噸。由于蛋氨酸合成工藝復(fù)雜，技術(shù)要求高，投資額巨大，因此，多年來全球蛋氨酸的生產(chǎn)集中在幾家國際大公司手中，主要有Evonik Degussa公司(年生產(chǎn)能力34萬噸)、美國Novus International公司(年生產(chǎn)能力29萬噸)、法國Adisseo公司(年生產(chǎn)能力23萬噸)、日本住友化學(xué)株式會社(年生產(chǎn)能力11萬噸) 等，這幾大公司壟斷了全球95%以上的市場。 近十多年來，我國養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展拉動了我國的飼料產(chǎn)業(yè)，多年來我國飼料產(chǎn)量每年均以較快的幅度增長，在2000年至2009年的十年間，我國飼料年產(chǎn)量由7500萬噸增至14800萬噸，平均每年新增產(chǎn)量822萬噸，目前全國共有飼料生產(chǎn)企業(yè)1.1萬多家，總產(chǎn)量達(dá)到1.5億噸，有近30家飼料生產(chǎn)企業(yè)的年產(chǎn)能達(dá)到了200萬噸。 但長期以來，我國飼料中添加的蛋氨酸一直都要依靠進(jìn)口，是我國化學(xué)原料藥的進(jìn)口大戶，進(jìn)口量逐年以較大幅度增長，國家每年都要消費(fèi)大量美元。 2001年，我國蛋氨酸進(jìn)口量為6萬噸，2006年進(jìn)口量達(dá)到8萬噸，2009年我國市場上蛋氨酸的需求量達(dá)到10萬噸，今年1～11月份，我國蛋氨酸累計(jì)進(jìn)口量已達(dá)9.7萬多噸，全年鐵定超過10萬噸。巨額的進(jìn)口量意味著國內(nèi)市場巨大的需求，然而數(shù)遍蛋氨酸市場很難看到中國供應(yīng)商的影子。不過，從今年開始，這個狀況可能將要發(fā)生巨大的改變。隨著重慶紫光蛋氨酸開始投放市場，中國國產(chǎn)的蛋氨酸將會陸續(xù)上市。未來一兩年內(nèi)即將面世的還有：藍(lán)星安迪蘇南京項(xiàng)目，建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)14萬噸蛋氨酸;住友化學(xué)大連的2萬噸蛋氨酸項(xiàng)目;賴氨酸巨頭大成集團(tuán)的發(fā)酵蛋氨酸項(xiàng)目;四川樂山和邦的10萬噸蛋氨酸項(xiàng)目。加上希杰籌備中的發(fā)酵蛋氨酸項(xiàng)目和迪高沙在新加坡建設(shè)的面向亞太市場的15萬噸蛋氨酸項(xiàng)目，那么我們會看到國內(nèi)市場將至少有七家產(chǎn)量在2萬噸以上的蛋氨酸生產(chǎn)商。而中國年蛋氨酸消費(fèi)量目前只有約10萬噸左右，這些項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，國內(nèi)飼料級蛋氨酸產(chǎn)能將最高達(dá)到50萬噸，目前全球產(chǎn)能約130萬噸，實(shí)際產(chǎn)量只有不到80萬噸。屆時蛋氨酸市場將面臨激烈的競爭，蛋氨酸價格預(yù)計(jì)也將大幅下降，同時考慮到低成本優(yōu)勢，中國勢必將大量出口飼料級蛋氨酸。 賴氨酸市場風(fēng)云再起 誰是賴氨酸行業(yè)的王者?大成、希杰還是味之素?你分不出來，因?yàn)樗麄冎两駝儇?fù)未分。先說大成集團(tuán)，2004年以前，中國飼料用賴氨酸幾乎全部依賴于進(jìn)口，而隨著大成賴氨酸的投產(chǎn)及中國廠家大舉投產(chǎn)進(jìn)入，2005年，中國成為賴氨酸出口大國，與此同時，賴氨酸價格一路下滑，從而為之在飼料中大批量常規(guī)使用奠定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年中國賴氨酸產(chǎn)量為67.9萬噸(含65%賴氨酸)，同比增長16.1%;出口10.1萬噸，同比增長 9.4%。近年來，賴氨酸市場競爭日益激烈，韓國希杰、日本味之素、中國大成生化三分天下，但大成生化仍然憑借60萬噸的產(chǎn)能、超過30%的市場份額牢牢掌握著賴氨市場特別是中國市場的定價權(quán)和話語權(quán)。 作為一家韓國公司，希杰是韓國最大的食品企業(yè)希杰食品集團(tuán)的旗下的子公司。如今的希杰，正雄心勃勃欲加大在賴氨酸領(lǐng)域投資，做到全球賴氨酸行業(yè)的NO.1，今年年中隨著10萬噸賴氨酸和5萬噸蘇氨酸項(xiàng)目落戶沈陽，希杰集團(tuán)將在未來幾年實(shí)現(xiàn)賴氨酸年生產(chǎn)能力達(dá)55萬噸，銷售收入超過12億美元的巨型公司，屆時其在賴氨酸市場的份額將占有全球30%以上。 飼料企業(yè)攻占微生態(tài)市場 微生態(tài)市場是近幾年才興起的行業(yè)，作為保障畜禽動物健康成長的一種飼料添加劑，其功效直可與抗生素相媲美，最關(guān)鍵的是其安全性是可控的，因此，近年來已被廣泛使用。由于不需要太多資金，利潤高，接受度廣，這個行業(yè)吸引了眾多的淘金者，其中難免魚龍混雜。2010年或許是微生態(tài)行業(yè)關(guān)鍵的一年，因?yàn)楹芏啻笮惋暳掀髽I(yè)“下?！绷耍娂妬頁屨嘉⑸鷳B(tài)市場。 據(jù)了解，目前我國有上千家微生態(tài)制劑企業(yè)，從事活性微生物飼料添加劑開發(fā)應(yīng)用的企業(yè)大約有400家左右，獲得農(nóng)業(yè)部生產(chǎn)批文的約有140家。國內(nèi)微生物飼料添加劑年銷售額大約在20億人民幣，銷售額在1億元以上的不足5家，產(chǎn)品年銷售額在3000萬元以上不過幾十家，大多數(shù)企業(yè)的年銷售額在 500萬元以下。由于長期的家庭式作坊生產(chǎn)，整個行業(yè)魚龍混雜，做成品牌企業(yè)的很少，行業(yè)內(nèi)比較有名的有康地恩、寶來利來等，銷售額都在2億以上，其它較為知名的還有廣州希普、廣州駿泰生物、福建博大、陜西星星協(xié)力、上海創(chuàng)博、新疆天康、湖北安琪、四川平大、成都明智、沈陽升泰、河北華雨等，大多分布在山東、廣東地區(qū)。根據(jù)目前國內(nèi)飼料年生產(chǎn)總量和豬、禽、反芻和水產(chǎn)動物的養(yǎng)殖總量來計(jì)算，國內(nèi)微生物飼料添加劑的市場容量在180億元至200億元之間，目前市場推廣普及率約為10%，市場空間極大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。因此，部分大型飼料企業(yè)也開始涉足該領(lǐng)域。目前大型飼料企業(yè)進(jìn)入微生態(tài)市場的有六和、大北農(nóng)、海大、恒興等，這些企業(yè)有成熟的飼料銷售渠道，背靠母公司的資金、人力優(yōu)勢迅速搶占微生態(tài)市場，發(fā)展勢頭十分強(qiáng)勁。這些身強(qiáng)體壯的競爭者的加入顯然將改變微生態(tài)市場目前的格局，起碼行業(yè)利潤率將逐步下滑，此前50%甚至70%的毛利潤將難以繼續(xù)維持。未來一兩年，缺乏資金、技術(shù)的中小企業(yè)或被清理出局，微生態(tài)有可能形成寡頭競爭的局面。 安全問題是添加劑行業(yè)的死穴 食品安全的源頭是飼料安全，飼料安全問題說到底是飼料添加劑的安全問題。通過這幾年的嚴(yán)厲管制，我國飼料質(zhì)量合格率總體上呈上升勢頭。2010 年上半年抽檢的472批次添加劑預(yù)混合飼料，合格率為85.38%，其中復(fù)合預(yù)混合飼料的合格率85.52%，微量元素預(yù)混合飼料的合格率88.33%，維生素預(yù)混合飼料的合格率79.49%。除維生素預(yù)混料略平之外，其它合格率情況均大幅提升，尤其是微量元素預(yù)混料合格率長期徘徊在70%-80%區(qū)間的情況得到較大改善。 抽檢項(xiàng)目2010上半年2009下半年2009上半年 添加劑預(yù)混料85.38%77.65%80.00% (復(fù)合預(yù)混料)85.52%78.36%80.51% (維生素預(yù)混料)79.49%80.36%79.07% (微量元素預(yù)混料)88.33%71.88%77.59% 另外，抽檢的國產(chǎn)飼料添加劑共358批次，合格率為94.97%;抽檢進(jìn)口飼料添加劑101批次，合格率為93.07%。從抽檢的情況來看，國產(chǎn)飼料添加劑質(zhì)量較去年明顯提高，甚至已高于進(jìn)口添加劑，這反映我國飼料添加劑企業(yè)加強(qiáng)了自律，行業(yè)日趨規(guī)范。從抽檢結(jié)果來看，國產(chǎn)的氨基酸、維生素等營養(yǎng)性添加劑全部屬于合格產(chǎn)品，問題較多的仍然是氯化膽堿以及部分微量元素產(chǎn)品，其中又以河北滄州和天津市部分企業(yè)表現(xiàn)突出，部分企業(yè)生產(chǎn)的氯化膽堿主含量嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)。 抽檢項(xiàng)目2010上半年2009下半年2009上半年 國產(chǎn)飼料添加劑94.97%88.84%89.24% 進(jìn)口飼料添加劑93.07%97.40%93.33% 進(jìn)口飼料添加劑不合格產(chǎn)品主要體現(xiàn)在一些有機(jī)微礦含量不達(dá)標(biāo)，一些改善飼料品質(zhì)的添加劑重金屬超標(biāo)。另外，日本住友化學(xué)生產(chǎn)的，標(biāo)注為“速牧美 R-P(Sumimet-P)DL-蛋氨酸”產(chǎn)品，亦被檢測出“DL-蛋氨酸”為不合格項(xiàng)目。 此外，抗生素的問題不得不說，養(yǎng)殖業(yè)濫用抗生素已經(jīng)成為了眾所周知的問題，并且日益嚴(yán)重威脅飼料養(yǎng)殖業(yè)的聲譽(yù)。雖然依據(jù)我國最新頒布的“飼料添加劑管理?xiàng)l例”可以對濫用飼料添加劑可以處以最高5萬元的罰款，但這類事件由于習(xí)以為常的習(xí)慣以及沒有引起社會化事故很少被查處，事實(shí)上確是給我們留下了一個“定時炸彈”，部分中小養(yǎng)殖者及企業(yè)濫用抗生素的行為已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p害了飼料養(yǎng)殖業(yè)的聲譽(yù)。尋找抗生素的替代品是目前添加劑行業(yè)亟待解決的問題，相關(guān)研究表明，中草藥添加劑或許是個不錯的選擇。期望我們的飼料科技工作者開發(fā)出更多安全、可靠的產(chǎn)品，為保障人類食品安全作出貢獻(xiàn)。 （信息來源：中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)——《飼料周報》2011年第一周） | 
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發(fā)表于 2011-1-8 10:29:30
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